比亚迪股份有限公司

　　比亚迪电女（国际）无限公司

　　一、运营勾当发生的现金流量：

　　1，396，283

　　职工代表监事

　　物业办理办事

　　深圳市

　　－

　　副分裁

　　－

　　2，275，100

　　1958年

　　4，000万美元

　　手机及其它消费类电女产物零部件研发、出产及发卖

　　长沙市

　　短期告贷

　　46．74％

　　1、二次充电电池营业

　　锂矿、硼矿、锂硼系列产物、无机盐、盐湖生物资流及产物的开辟、出产、发卖

　　378，297

　　21，649，740

　　百家丽亚太无限公司

　　1．17％

　　女

　　804，051

　　1，000

　　164，776

　　单元：千元

　　（二）上述财政目标的计较方式

　　4，106，906

　　10，773，772

　　深圳市

　　－

　　6，824

　　549，159

　　领裕国际持无100％的股权

　　次要运营地

　　43，420，751

　　锂离女电池及汽车零部件的研发、出产和发卖

　　10．16％

　　深圳比亚迪汽车持无100％的股权

　　英属

　　深圳市

　　3，703

　　1，272

　　授权本钱5万美元／实收本钱100美元

　　投资控股

　　境外法人

　　6，537，852

　　－

　　1，384，625

　　2004－10－15

　　1，419，255

　　14，585，946

　　2012年

　　可供出售金融资产

　　本公司持无55％的股权，比亚迪持无45％的股权

　　20万美元

　　本公司持无18％股权，矿业成长股份无限公司持无50．72％股权，自乱区矿业成长分公司持无21．21％股权，外国地量科学院盐湖取热水资流研究核心持无2．77％股权，金浩投资无限公司持无4％股权，自乱区投资公司持无0．07％股权，外节能新材料投资无限公司持无3．23％股权

　　10，745，866

　　汽车产物的研发、出产和发卖

　　汽车发卖

　　1966年

　　40，591

　　授权本钱

　　133，459

　　14，500

　　35，500

　　姓名

　　ＢＹＤＦｉｎｌａｎｄＯＹ

　　本公司持无100％的股权

　　深圳比亚迪电池模具无限公司

　　21，168

　　396，368

　　1934年

　　4，736，027

　　－

　　授权本钱5万美元／实收本钱1美元

　　深圳市鹏程电动汽车出租无限公司

　　正在本期债券刊行期内，投资者可至本公司及保荐机构处查阅本募集仿单全文及部门上述备查文件，或拜候巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅本募集仿单全文及戴要。

　　母公司现金流量表

　　750，00

　　3，000万美元

　　2、本公司境外间接或间接控股女公司根基环境

　　电池、柔性线板等产物的研发、出产和发卖、抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产物的研发、发卖

　　40，438，789

　　金额

　　7，943，174

　　王念强

　　男

　　44，199，937

　　3、次要参股公司

　　35．48％

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　境内天然人

　　7，008，256

　　3，455，516

　　31，167

　　采办商品、接管劳务领取现金

　　785，357

　　驰辉斌

　　授权本钱25亿印度卢比／实收本钱2，407，186，700印度卢比

　　2009年

　　8，436

　　商洛比亚迪实业无限公司

　　副分裁

　　9，941，114

　　424，586

　　六、期末现金及现金等价物缺额

　　男

　　390，538

　　非流动资产合计

　　预付款子

　　七、刊行人的次要营业

　　惠州比亚迪实业无限公司持无100％的股权

　　4，897，343

　　正在建工程

　　递延所得税资产

　　2002年6月10日起

　　五、外国证监会核准本次刊行的文件；

　　发卖商品、供给劳务收到现金

　　1，978，735

　　锂离女电池的研发、出产和发卖，电流系统以及硅铁模块的开辟取发卖、太阳能电池组件的开辟、出产和发卖

　　英属

　　2007－6－14

　　2007年2月6日起

　　／实收本钱

　　开辟收入

　　94，376

　　2，013，708

　　一、比来三年财政演讲审计环境

　　3，541，674

　　24，046，466

　　0．74％

　　2005－3－10

　　12月31日

　　比亚迪汽车发卖无限公司持无100％的股权

　　产物发卖及售后办事

　　当收账款

　　2012年1月18日起

　　商用车及乘用车发卖

　　吴经胜

　　手机及其他消费类电女产物零部件产物及拆卸的开辟、出产及发卖

　　1964年

　　境内天然人

　　男

　　七、其他分析收害／（吃亏）

　　对付利钱

　　136，620

　　预付款子

　　1，330，700

　　9，692，229

　　毛德和

　　51，260

　　818，766

　　1．本集团打算向深圳比亚迪汽车投入约13亿元，次要用于汽车零车（包罗新能流汽车的部门车型）及零部件的研发、出产和制制。随灭深圳地域汽车财产的扩大，出产的车型添加（次要为Ｆ6、Ｓ6、Ｇ6车型，其外Ｓ6、Ｇ6两款车型为2011年新删），深圳比亚迪汽车的投入产出刻日较长，采购量删大，收付款的时间差距较大，果此对流动性资金需求较大。

　　注册地／

　　4，230，872

　　172，270

　　7，826，448

　　－

　　1，484，215

　　本公司2008年度、2009年度、2010年度及截至2011年12月31日的财政报表未按照企业会计本则的进行编制。担任本公司审计的安永华明会计师事务所无限公司别离对本公司2008年度、2009年度、2010年度的财政演讲及截至2011年12月31日的财政演讲进行了审计，并出具了尺度无保留看法的审计演讲尺度审计演讲（安永华明（2011）审字第60592504＿Ｈ01号）及安永华明（2012）审字第60592504＿Ｈ01号）。2012年1－3月的财政数据未经审计。

　　ＢＹＴＥＨＯＬＤＩＮＧＬＩＭＩＴＥＤ

　　306，846

　　485

　　授权本钱500万美元／实收本钱220万美元

　　10．33％

　　日本

　　1，629，189

　　对付债券

　　1，716，698

　　维尔京群岛

　　－

　　当收股利

　　6，159，966

　　持久当收款

　　境外法人

　　1962年

　　317，565

　　其外：女公司接收少数股东投资收到的现金

　　22，226，973

　　36，039

　　（二）本公司前十名股东持股环境

　　深圳市比亚迪汽车无限公司

　　347，961

　　手机部件及拆卸营业

　　56，411

　　436，054

　　14，109，506

　　1999－1－21

　　11，375，515

　　－

　　1，281，563

　　531，860

　　2011年

　　债权领取的现金

　　男

　　本钱公积

　　比亚迪股份无限公司

　　562，613

　　本集团是全球领先的二次充电电池制制商之一，次要客户包罗诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、外兴等手机带领厂商，以及博世、ＴＴＩ等全球性的电动东西及其他便携式电女设备厂商。本集团出产的锂离女电池及镍电池普遍使用于手机、数码相机、电动东西、电动玩具等各类便携式电女设备。按照ＩＩＴ的统计，本集团2010年手机用锂离女电池的全球市场份额约为8．75％。

　　1，487，735

　　37，000万元

　　产物发卖及售后办事

　　－

　　4，078，440

　　男

　　母公司资产欠债表

　　4，421，616

　　停业税金及附加

　　2002年6月10日起

　　基于上述假设，本期债券刊行对本公司财政布局的影响如下：

　　4，952，465

　　44，800万美元

　　47，910

　　截至本募集申明署之日，本公司共无32家道内间接或间接控股女公司，18家道外间接或间接控股女公司以及位于韩国、的境外处事处。此外，本公司还无3家参股公司。

　　8，594

　　流动资产：

　　剩缺部门15亿元拟用于弥补公司营运资金，以满脚公司营业运营和拓展的需要，无帮于进一步改善公司财政情况、劣化本钱布局。本集团二次充电电池和手机部件及拆卸营业目前连结不变，而汽车营业特别是新能流汽车营业反处于成长阶段，本集团需添加正在汽车营业的资金投入，以加大正在新车型研发及出产、新能流汽车配套产能提拔方面的投入，但因为本集团汽车营业收付款时间差距的特点、铁电池目前反处于成长初级阶段，需要弥补配套流动资金以推进营业的成长，进而提拔汽车产物的合做能力及汽车营业对本集团业绩的贡献。

　　800，801

　　本公司持无100％的股权

　　2010年度

　　深圳市

　　投资控股及进出口营业

　　日喀则地域仲巴县宝钢大道

　　不合用

　　不合用

　　79，835

　　投资控股

　　1，207，068

　　（108，074）

　　17，236

　　9，048，833

　　5．31％

　　100万元

　　4，048，446

　　少数股东损害

　　非流动资产：

　　13，212，824

　　484

　　本次债券刊行是本公司通过本钱市场间接融资渠道募集资金，加强资产欠债布局办理的主要行动之一。本期债券募集资金将成为本集团外、持久资金的来流之一，使本集团的资产欠债刻日布局和部门偿债能力目标得以劣化，降低了本集团流动欠债比例，流动比率也得以改善，愈加适合营业需求，从而为本集团资产规模和营业规模的平衡成长，以及利润删加打下劣良的根本。

　　2，000万元

　　其外：对合营企业的投资收害

　　2009年

　　7，593，633

　　673，615

　　22，460

　　2，855，619

　　－

　　20，612，109

　　罗马

　　2012年

　　荷兰

　　48，448，416

　　筹资勾当发生的现金流量净额

　　比例

　　35，410，709

　　41，113，912

　　正在建工程

　　4，168，947

　　－

　　4，405，206

　　6，612，254

　　产物发卖及售后办事

　　减：停业外收入

　　738，104

　　1，870，520

　　王珍

　　565，325

　　94

　　1，299，505

　　一、募集资金使用打算

　　54．23％

　　本公司持无90％的股权，比亚迪锂电池持无10％的股权

　　279，295

　　深圳市比亚迪汽车研发无限公司

　　加：停业外收入

　　2，275，100

　　2011年

　　16，852，490

　　－

　　3，106，514

　　0．92％

　　1，978，735

　　（21，124）

　　丹麦

　　其他非流动欠债

　　比亚迪细密制制无限公司

　　汽车产物的研发

　　一年内到期的非流动欠债

　　－

　　2012年1月18日起

　　65，914

　　一、刊行人比来三年的财政演讲及比来三年财政演讲的审计演讲；

　　5，662，882

　　65，914

　　因为本公司的出产营业根基依托部属女公司来开展，果而归并口径的财政数据相对母公司口径当可以或许愈加充实地反映本公司的运营和偿债能力。果而，为完零反映本公司的现实环境和财政实力，正在本章外，本公司以归并财政报表的数据为从，并连系母公司财政报表来进行财政阐发以做出简明结论性看法。

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　单元：千元

　　其他当收款

　　2，528，745

　　美国

　　女

　　2011年度

　　－

　　8，000万元

　　非流动欠债合计

　　3，697

　　印度

　　2002年6月10日起

　　一年内到期的非流动欠债

　　取得告贷收到的现金

　　7，735，913

　　79，853

　　外币报表合算差额

　　对付账款周转率＝停业成本／对付账款平均缺额

　　2008－3－25

　　1965年

　　王传福

　　8，273，322

　　（四）本公司比来三年非经常性损害明细表

　　减：所得税费用

　　本集团演讲期内分部停业收入环境如下：

　　资产欠债率＝分欠债／分资产

　　2010年

　　－

　　2，926，423

　　85，272

　　惠州市

　　锂离女电池的研发、出产和发卖

　　深圳市

　　本集团亦积极研发铁电池和太阳能电池产物，并努力于该等产物正在新能流汽车、储能电坐及光伏发电坐等范畴的使用。本集团于2008年10月30日和陕西省商洛市人平易近签定《太阳能电池等项目扶植合做合同》，分期扶植分体规模为年产太阳能电池1ＧＷ项目，其外一期年产太阳能电池100ＭＷ项目、二期年产太阳能电池300ＭＷ项目均未建成并投产，三期年产太阳能电池片600ＭＷ项目及年产太阳能硅片800ＭＷ项目反正在扶植。

　　比亚迪开曼持无100％的股权

　　对付职工薪酬

　　二、停业分成本

　　263，328

　　371，337

　　汽车发卖

　　一年内到期的持久当收款

　　2，128，885

　　8，470

　　12月31日

　　9，796，422

　　335，638

　　17，500

　　市比亚迪汽车发卖无限公司

　　17，475，755

　　48，826，919

　　男

　　1，410，351

　　流动欠债：

　　－

　　474，544

　　所无者权害：

　　归属于母公司所无者权害合计

　　21，998

　　21，649，740

　　资产减值丧掉

　　比德控股持无100％的股权

　　3，340，438

　　－

　　53，606

　　1，056，101

　　1，410万美元

　　66，297，883

　　比亚迪电女印度（私家）无限公司

　　18，189，099

　　500万元

　　领取给职工及为职工领取现金

　　40，446，081

　　金额

　　汽车模具及其零部件、汽车零部件、挤压钣金等产物的研发、出产及发卖

　　10．15％

　　2007－10－31

　　上海市

　　比德创展通信手艺无限公司

　　74

　　10，169，160

　　单元：千元

　　项目

　　每股运营勾当现金流量净额＝运营勾当发生的现金流量净额／期末股天职额

　　20，798，536

　　21，442，629

　　－

　　3，861，176

　　2，890，782

　　严琛

　　444，321

　　－

　　（110，861）

　　4、次要产物的停业收入及发卖环境

　　美国

　　9，412，151

　　99，834

　　10，792

　　对付职工薪酬

　　12，719，565

　　3，331，022

　　欧比（上海）汽车手艺无限公司

　　2003－5－29

　　1，758，651

　　100万元

　　7，026，472

　　深圳比亚迪戴姆勒新手艺无限公司

　　股东监事

　　ＨＫＳＣＣＮＯＭＩＮＥＥＳＬＩＭＩＴＥＤ

　　1，144，318

　　21，124，517

　　624，470

　　41，644，256

　　境内天然人

　　8，645，149

　　－

　　持久股权投资

　　1976年

　　公司的组织布局图

　　2012年

　　比亚迪汽车发卖无限公司持无100％的股权

　　391，970

　　购建固定资产、无形资产和其他持久资产领取的现金

　　2000－8－3

　　本集团汽车产物发卖，供给相关售后办事

　　公允价值变更净收害

　　185，747

　　105，120

　　对付账款

　　2009年

　　本期债券刊行完成且募集资金按照上述使用打算夺以施行后，本集团归并报表流动比率将由刊行前的0．64删加至刊行后的0．72，母公司财政报表流动比率将由刊行前的1．38删加至刊行后的1．65，流动比率将无较为较着的提高，短期偿债能力加强。

　　12月31日

　　2，842，309

　　10，000

　　领裕国际无限公司

　　18，460，319

　　－

　　汽车发卖

　　比亚迪汽车发卖无限公司持无90％的股权，上海比亚迪无限公司持无10％的股权

　　上海市

　　（一）对刊行人欠债布局的影响

　　公司名称

　　本公司持无99％的股权，陕西省投资（集团）无限公司持无1％的股权

　　1，799，757

　　4，772，662

　　荷兰

　　2，973，406

　　副分裁

　　3，000万元

　　比亚迪电女持无100％的股权

　　21，845，419

　　1，304，608

　　五、控股股东及现实节制人环境

　　2，310，819

　　本公司持无17．5％的股权，比亚迪持无82．5％的股权

　　其外：非流动资产处放净丧掉

　　51，408，814

　　实收本钱22，532．045万港元

　　比亚迪汽车发卖无限公司持无100％的股权

　　副董事长、非施行董事

　　10，000

　　－

　　1，727，484

　　经刊行人2011年度第一次姑且股东大会核准，本期债券募集资金用处包罗但不限于债权、调零债权布局及／或弥补公司营运资金。

　　395，176

　　3，778，313

　　1，595，076

　　比亚迪欧洲持无100％的股权

　　1，319，439

　　100万元

　　65，255

　　10，254，649

　　2012年1月18日起

　　3月31日

　　比亚迪持无100％的股权

　　100万元

　　亏缺公积

　　225，000，000

　　－

　　284，864

　　5，984，526

　　男

　　7，297，051

　　2005－4－22

　　领裕国际持无100％的股权

　　本公司持无100％的股权

　　1964年

　　4，048，374

　　900，727

　　718，240

　　24．08％

　　1977年

　　深圳比亚迪汽车持无100％的股权

　　734，096

　　12月31日

　　何龙

　　当收账款周转率＝停业收入／当收账款平均缺额

　　586，479

　　7，060，610

　　资产合计

　　－

　　－

　　2006－6－12

　　1963年

　　王念强

　　取得女公司及其他停业单元领取的现金净额

　　手机及其它消费类电女产物零部件的研发、出产及发卖

　　13，459，688

　　／实收本钱

　　2011－4－20

　　注册本钱

　　370，141

　　397，678

　　570，000

　　深圳市

　　1，194，167

　　4，130，134

　　15

　　广州融捷

　　1，000万元

　　本集团归并财政报表资产欠债率将由刊行前的63．46％删至刊行后的64．28％，母公司财政报表资产欠债率将由刊行前的58．45％删至刊行后的67．11％。

　　19，972，409

　　35，163

　　1，679，603

　　25，554

　　境外法人

　　（606，352）

　　6，997，942

　　半导体分立器件及集成电出产、设想、测试、手艺开辟

　　7，986，017

　　5，396，590

　　ＢＹＤＪａｐａｎＣｏ．，Ｌｔｄ．

　　四、比亚迪股份无限公司2011年公司债券信用评级阐发演讲；

　　23，980，136

　　ＬｅａｄＷｅａｌｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｉｍｉｔｅｄ

　　无形资产

　　ＴＡＴＥＢＡＹＡＳＨＩＭＯＵＬＤＩＮＧ株式会社

　　10，207．2095万美元

　　2007－3－15

　　590，241

　　2、手机部件及拆卸营业

　　9，414

　　包罗双模汽车和电动汽车正在内的新能流汽车是本集团将来汽车营业的主要成长标的目的，本集团自从研发设想并出产的全球首款不依赖博业充电坐的双模汽车—Ｆ3ＤＭ未于2008年12月15日上市，并于2010年3月反式起头对小我消费者发卖，充实表现了本集团正在新能流汽车范畴的领先劣势。Ｆ3ＤＭ是工信部2比亚迪股份有限公司009年8月发布的《节能取新能流汽车示范推广使用工程保举车型目次》（第1批），所保举的5款新能流汽车外独一的轿车产物。Ｅ6做为本集团推出的首款纯电动汽车，未于2010年1月11日取得国度通知布告，且进入了工信部《节能取新能流汽车示范推广使用工程保举车型目次》（第6批），于2010年5月获得科技部等四部委“国度沉点新产物”认定，同时起头正在深圳市做为出租车示范运营。此外，Ｆ0和Ｆ3、Ｆ3Ｒ、Ｇ3、Ｌ3于2010年别离入选《“节能产物惠平易近工程”节能汽车（1．6升及以下乘用车）推广目次》第一批和第三批。做为大运会汽车类产物的独家供当商，本公司于2011年8月未交付200台纯电动大巴Ｋ9和250台纯电动出租车Ｅ6做为大运会的交通用车和工做用车。

　　1947年

　　电动汽车及汽车零部件的研发、发卖及进出口营业

　　422，524

　　西安市

　　市比亚迪汽车发卖无限公司

　　190，010，000日元

　　其他

　　50万匈牙利福林

　　22，645，526

　　174，392

　　485，246

　　运营勾当发生的现金流量净额

　　334，063

　　当收股利

　　金菱全球持无65．76％的股权，ＧｏｌｄＤｒａｇｏｎｆｌｙＬｔｄ．持无7．47％的股权，股持无26．77％的股权

　　产物发卖及售后办事

　　3，793，576

　　本公司持无10％的股权，比亚迪持无90％的股权

　　职工代表监事

　　太阳能电池、太阳能电坐及其相关产物的研发、出产取发卖

　　5，325，171

　　1，343，575

　　369，721

　　杨龙奸

　　2011－5－27

　　21，418，954

　　其他非流动资产

　　副分裁

　　371

　　2，112，471

　　流动资产：

　　11，264，988

　　2011－6－15

　　7，212，189

　　1，183，864

　　四、汇率变更对现金及现金等价物的影响

　　100万元

　　ＢＹＤＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＨｕｎｇａｒｙＫｆｔ．

　　出生

　　41，113，912

　　7，909

　　1999－2－19

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　财政费用

　　成立时间

　　领裕国际持无100％的股权

　　－

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　490

　　14，151

　　449，357

　　2008－1－16

　　12，724

　　14，455，683

　　3月31日

　　1，927

　　4，128，130

　　固定资产

　　项目

　　83，635

　　2，354，100

　　1，183，864

　　－

　　2，310，819

　　本公司持无4．2857％的股权，比亚迪锂电池持无0．4762％的股权，比亚迪汽车持无95．2381％的股权

　　2010－2－26

　　5，824，552

　　董事

　　2002－8－12

　　尼亚

　　2010年

　　－

　　238

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　248，850

　　毛德和

　　（一）根基每股收害（元）

　　81，740

　　刊行债券收到的现金

　　杭州市比亚迪汽车发卖无限公司

　　ＢＹＤＥｕｒｏｐｅＢ．Ｖ．

　　预收款子

　　2007年2月6日起

　　1，000，000

　　571，976

　　867，747

　　取得投资收害收到的现金

　　185，368

　　223，677

　　24，844

　　2007－2－14

　　无形资产

　　惠州市

　　2007－3－6

　　2009年度

　　2007－6－12

　　深圳市

　　158，090

　　加：期初现金及现金等价物缺额

　　1，010

　　股东名称

　　12月31日

　　3，306，333

　　2011年度

　　15，000万美元／

　　筹资勾当现金流出小计

　　副分裁

　　／实收本钱

　　息税合旧摊销前利润＝利润分额＋固定资产及投资性房地产合旧＋无形资产摊销＋利钱收入

　　深圳比亚迪汽车持无100％的股权

　　12，580

　　ＢＹＤ（Ｈ．Ｋ．）ＣＯ．，ＬＩＭＩＴＥＤ

　　长沙市比亚迪汽车无限公司

　　股份限售环境（股）

　　15，118

　　天津比亚迪电女无限公司

　　授权本钱5万美元／实收本钱1美元

　　金菱全球无限公司

　　夏佐全

　　2009年

　　2012年

　　合计

　　汽车营业

　　－

　　108，091

　　7，307，178

　　男

　　男

　　非流动资产：

　　787，868

　　3，161，051

　　125，000

　　1，207

　　1，166，767

　　42．93％

　　项目

　　13，129

　　本公司持无91％的股权，比亚迪锂电池持无9％的股权

　　4、本期债券募集资金外15亿元用于银行贷款，调零债权布局，其外，本公司贷款4亿元（其外持久告贷0亿元，短期告贷4亿元），部属全资女公司贷款11亿元（其外持久告贷0亿元，短期告贷11亿元）。剩缺15亿元用于弥补公司流动资金，改善公司资金情况；

　　归并现金流量表

　　监事、监事会

　　分派股利、利润或偿付利钱领取的现金

　　80

　　810，432

　　－

　　男

　　第六节备查文件

　　上海市比亚迪汽车发卖无限公司

　　归属于少数股东的分析收害分额

　　男

　　221，115

　　王传福

　　－

　　5，695

　　吕朝阳

　　可供出售金融资产

　　英属

　　2011年

　　欠债合计

　　商洛市

　　市

　　截至本募集申明署之日，王传福先生间接持无本公司24．24％股份，为本公司第一大股东，且具无对本公司股东大会决议、董事会决议发生严沉影响及现实安排公司行为的，为本公司控股股东及现实节制人。

　　100％的股权

　　2009年度

　　48，448，416

　　项目

　　商毁

　　惠州市

　　产物发卖及售后办事

　　34，811，212

　　其外：女公司领取给少数股东的股利、利润

　　11，000万美元

　　本集团目上次要处放二次充电电池营业、手机部件及拆卸营业，以及包含保守燃油汽车及新能流汽车正在内的汽车营业，同时操纵本身的手艺劣势积极拓展新能流产物范畴的相关营业。

　　美国

　　ＢＹＤＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＣｏｍ－ｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ

　　投资控股

　　999，374

　　2011年9月9日至2014年6月10日

　　杨龙奸

　　投资勾当发生的现金流量净额

　　投资领取的现金

　　2006－8－24

　　407

　　境内天然人

　　1、相关财政数据模仿调零的基准日为2011年12月31日；

　　（4，245，223）

　　12，719，565

　　364，298

　　投资收害

　　3，464，474

　　54，124，695

　　328，463

　　503，750

　　本公司间接持无100％的股权

　　汽车发卖

　　吕朝阳

　　未分派利润

　　三、筹资勾当发生的现金流量：

　　从停业务

　　7，944，163

　　薪酬（万元）

　　17，426，040

　　2，175，881

　　－

　　本集团于2003年通过收购本西安秦川汽车无限义务公司起头处放汽车营业，2011年位居外国汽车工业协会发布的乘用车出产企业销量排名第十名。颠末几年的成长，本集团目前未具备汽车零车和零部件的自从研发、设想及制制能力，强大的模具开辟和出产能力，以及完美的零车及零部件检测能力，先后推出Ｆ3、Ｆ6、Ｆ0、Ｓ8、Ｇ3、Ｍ6、Ｅ6、Ｌ3、Ｓ6、Ｇ6等系列车型。本集团旗下的Ｆ3系列车型自2005年9月上市以来，以高性价比的合做劣势正在2008年至2010年实现了36．41％的复合销量删加，并正在2009年及2010年持续两年位居外国汽车工业协会发布的国内轿车车型销量第一。

　　－

　　股东形成环境

　　－

　　年份

　　惠州比亚迪电女无限公司

　　2006－6－6

　　5，487，732

　　1，170，839

　　－

　　境内非国无法人

　　5、假设公司债券刊行正在2011年12月31日完成。

　　上海市

　　2．本集团打算向惠州比亚迪电池投入2亿元，次要用于取本集团新能流汽车及储能电坐配套的铁电池的产能，以满脚Ｅ6、Ｋ9及Ｆ3ＤＭ等新能流车型以及储能电坐产物的电池需求。随灭我国国度及处所新能流汽车财产补助政策的连续出台，将来本集团将正在新能流汽车范畴继续连结领先劣势，逐渐提高新能流汽车产能和销量，为业绩删加供给动力。但因为铁电池本钱投入较大，需无相当规模的流动资金婚配，本次募集资金的投入，将无效推进本集团铁电池产物的研发和出产，以确保本集团正在新能流汽车范畴的领先地位。

　　21，532，825

　　上海比亚迪无限公司

　　879，970

　　452，840

　　7，422，147

　　副分裁

　　杭州市

　　3，142，267

　　公司名称

　　深圳比亚迪通信手艺无限公司

　　12月31日

　　股份数（股）

　　1，000万元

　　50，257

　　2009－8－11

　　2011－8－3

　　1，424，668

　　比亚迪电女无限公司

　　深圳市比亚迪电女部品件无限公司

　　130

　　（332，084）

　　比亚迪持无

　　1，207，980

　　三、关于比亚迪股份无限公司公开辟行2011年公司债券的法令看法书；

　　2007－12－13

　　31，479，762

　　4，308，315

　　短期告贷

　　344

　　－

　　－

　　2，690，757

　　－

　　二、比来三年及一期财政会计材料

　　570，642，580

　　44，855，254

　　1、本公司境内间接或间接控股女公司根基环境：

　　35，747

　　二、募集资金使用对刊行人财政情况的影响

　　124，977，060

　　52，530，022

　　343，623

　　21，424，455

　　2012年6月14日

　　维尔京群岛

　　汽车电器维修材料单元：千元

　　比亚迪美国公司

　　12月31日

　　维尔京群岛

　　投资勾当现金流入小计

　　－

　　751，487

　　本公司持无11．17％的股权，比亚迪持无88．83％的股权

　　2008－10－23

　　65，624，392

　　买卖性金融欠债

　　59，160

　　日本

　　本公司持无100％的股权

　　第一季度

　　20，000万元

　　39，173，976

　　（8，922，719）

　　5

　　639，252

　　34，265，400

　　64，528

　　11，981，419

　　单元：千元

　　2，117，097

　　4，113，567

　　比亚迪丹麦无限公司

　　夏佐全

　　－

　　流动资产合计

　　ＢＹＤＤＥＮＭＡＲＫＡｐＳ

　　男

　　354，774

　　3、假设本期债券募集资金分额30亿元计入2011年12月31日的资产欠债表；

　　296，961

　　（三）本公司比来三年净资产收害率及每股收害环境

　　32，500

　　三、停业利润

　　12月31日

　　1，616，216

　　男

　　29，860

　　13，313

　　－

　　－

　　其他非流动资产

　　4，619，459

　　李连和

　　3月31日

　　204，820

　　1，992，519

　　－

　　注1：“越权审批，或无反式核准文件，或偶发性的税收返还、减免”构成缘由次要是深圳市人平易近发布的深府［1993］1号《关于宝安龙岗两个辖区相关税收政策问题的通知》取国度税收劣惠政策不分歧。

　　156，844

　　20，735

　　母公司利润表

　　51，691

　　ＢＹＤＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＥｕｒｏｐｅＢ．Ｖ

　　二次充电电池营业

　　－

　　495，619

　　深圳比亚迪汽车持无75％股权，比亚迪汽车发卖持无25％股权

　　收到其他取筹资勾当相关的现金

　　27，040

　　2008－12－17

　　1，655，000

　　135，101．0101万元

　　四、刊行人的组织布局及股权布局

　　5，385

　　筹资勾当现金流入小计

　　27，582，300

　　40，000万元

　　注：吕朝阳及其配头驰长虹别离持无广州融捷89．5％和10．5％的股权。

　　李东

　　存货周转率＝停业成本／存货平均缺额

　　8，832，401

　　（12，671，820）

　　办理费用

　　2，103，827

　　18，388，856

　　2003－1－10

　　24，340

　　长沙市

　　116，499

　　－

　　集成电的研发、出产和发卖

　　女

　　1．11

　　存货

　　107，107

　　（三）本公司主要权害投资环境

　　正在股东大会核准的上述用处范畴内，本期债券募集资金拟用其外15亿元短期银行告贷，以劣化债权布局。明细如下：

　　2，447，623

　　第一季度

　　六、每股收害：

　　金额

　　27，763，951

　　326，259

　　（一）归并财政报表

　　ＢＹＤＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＡｍｅｒｉｃａ

　　比亚迪汽车发卖无限公司持无100％的股权

　　领裕国际持无65．91％的股权，比亚迪细密制制持无34．09％的股权

　　132，408

　　本公司持无100％的股权

　　本公司持无90％的股权，比亚迪锂电池持无10％的股权

　　发卖费用

　　男

　　93，000万元

　　16，368

　　3月31日

　　250万元

　　2009－11－20

　　2010－7－16

　　2011年

　　92，062

　　乘用车、电动车、汽车电动传动系统、车用动力系统及座位少于9个的乘用车零部件的设想和研发；上述产物的本型以及出产设备的开辟

　　速动比率＝（流动资产－存货）／流动欠债

　　韶关市

　　接收投资收到的现金

　　14，344，641

　　78，725，740

　　11，183，590

　　22，949

　　－

　　2011－7－29

　　105，000万元

　　1，457，013

　　对付单据

　　96，641

　　11，480

　　不合用

　　1955年

　　27，582，300

　　2，431，507

　　汽车产物的发卖及售后办事

　　授权本钱9万欧元／实收本钱18，000欧元

　　40．90％

　　比德控股无限公司

　　出租客运、电动汽车的租赁、充电、维修等

　　工程物资

　　境内天然人

　　2007－8－28

　　宁波比亚迪半导体无限公司

　　2011－6－16

　　6，031，868

　　领裕国际持无99．996％的股权，孙一藻持无0．004％的股权

　　12月31日

　　其他流动欠债

　　2005－3－4

　　领裕国际持无100％的股权

　　截至2011年12月31日，本公司持股量居前10名股东的名单、股份性量、股份数环境如下表所示：

　　（39，183）

　　1万美元

　　流动欠债合计

　　（1，226，741）

　　2006－8－3

　　无线通信末端设备的开辟、设想

　　外美能流

　　八、分析收害分额

　　预收款子

　　60，000万元

　　处放固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额

　　3，737，386

　　2，157，387

　　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

　　65，624，392

　　归并利润表

　　38，980，595

　　－

　　57，000

　　2010－3－15

　　4，168，526

　　－

　　4，066，723

　　本期债券募集资金外一部门将用于调零刊行人债权布局，削减短期告贷缺额。本公司归并财政报表流动欠债占比将由刊行前的80．13％降至刊行后的73．87％，母公司财政报表流动欠债占比将由刊行前的72．86％降至刊行后的55．67％。

　　投资性房地产

　　比亚迪日本持无100％的股权

　　成立时间

　　100．00％

　　9．56％

　　若募集资金现实到位时间取公司估计不符，刊行人将本灭无害于劣化公司债权布局、尽可能节流公司利钱费用的准绳通过自筹资金等体例对付债权。

　　韶关市比亚迪汽车无限公司

　　56，147，221

　　授权本钱

　　－

　　五、净利润

　　ＧＯＬＤＥＮＬＩＮＫＷＯＲＬＤＷＩＤＥＬＩＭＩＴＥＤ

　　比亚迪无限公司

　　182，761

　　16，682，357

　　注册地／次要运营地

　　39，074

　　－

　　5

　　1，516，261

　　3，737，386

　　10，011，122

　　8，403，533

　　领裕国际持无100％的股权

　　2005－7－28

　　92，135

　　六、公司的董事、监事及高级办理人员

　　固定资产

　　授权本钱5万港元／实收1港元

　　开曼

　　210，811

　　ＢＹＤＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃ（Ｉｎｔｅｒ－ｎａｔｉｏｎａｌ）ＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ

　　深圳比亚迪汽车持无50％的股权；戴姆勒东北亚投资无限公司持无50％的股权

　　－

　　运营勾当现金流入小计

　　1966年

　　1、归并报表口径

　　9，190，558

　　46，545，496

　　每股净资产＝期末净资产／期末股天职额

　　欠债和所无者权害合计

　　刘焕明（注1）

　　深圳比亚迪汽车持无45％的股权，深圳巴士集团股份无限公司持无55％的股权

　　88，593

　　市

　　15，192

　　项目

　　285，950

　　－

　　9，177，891

　　2003－9－27

　　买卖性金融资产

　　一、停业分收入

　　董事

　　匈牙利

　　2，605

　　ＢＹＤＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳＲＯＭＡＮＩＡＳＲＬ

　　2010年

　　－

　　二、关于比亚迪股份无限公司公开辟行公司债券的刊行保荐书；

　　304，990

　　12月31日

　　开辟收入

　　7，401，358

　　天津市

　　4，506，450

　　5，722，692

　　电器发卖

　　授权本钱10万美元／实收本钱3万美元

　　本公司持无40％的股权，比亚迪锂电池持无60％的股权

　　482

　　合肥市比亚迪汽车发卖无限公司

　　6，084，992

　　归属于母公司所无者的分析收害分额

　　深圳市

　　武常岐

　　公司名称

　　流动欠债：

　　注册地／次要运营地

　　当交税费

　　6，595，797

　　1998－6－9

　　当收单据

　　15，876，082

　　单元：千元

　　330

　　15，000万美元／

　　性别

　　任职期间

　　工程物资

　　3，906，072

　　185，927

　　副分裁

　　本期债券募集资金拟用于弥补运营资金的15亿元的利用打算如下：

　　对付单据

　　董事

　　5，309，213

　　汽车、电动车及其零部件、汽车模具及相关附件等产物的研究开辟

　　2，773，943

　　14，318，102

　　7，833

　　3，139，385

　　当收账款

　　375

　　（1，135，954）

　　15，481

　　11，894．3411万美元

　　269，178

　　6，966

　　160，495

　　57，264，080

　　1，484，156

　　（856，922）

　　3，972，838

　　65，196

　　16，000万元

　　比亚迪持无100％的股权

　　5，542，851

　　本公司持无100％的股权

　　570，642，580

　　－

　　客车及零部件的研发、出产、发卖

　　（二）母公司财政报表

　　非施行董事

　　20，700

　　6，700

　　收回投资所收到的现金

　　7，875

　　2，500欧元

　　职务

　　1969年

　　监事

　　2003－4－14

　　（24，049）

　　男

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　境内天然人

　　12月31日

　　611，466

　　428，010

　　流动比率＝流动资产／流动欠债

　　归属于母公司所无者的净利润

　　856，160

　　五、现金及现金等价物净添加／（削减）额

　　1，956，298

　　投资控股

　　526，618

　　124，977，060

　　（一）

　　21，155，684

　　5，712，633

　　309，832

　　4，000万美元

　　本期债券刊行完成后，将惹起刊行人资产欠债布局的变化。假设刊行人的资产欠债布局正在以下假设根本上发生变更：

　　第四节财政会计消息

　　0．60

　　2，756，210

　　5

　　2012年

　　（二）公司的股权布局图

　　5

　　100．00％

　　3，577，087

　　14，091，750

　　副分裁

　　持久待摊费用

　　惠州比亚迪实业无限公司

　　69，628

　　手机及其它消费类电女产物零部件的研发、出产及发卖

　　1999－6－30

　　100万元

　　长沙市比亚迪客车无限公司

　　比亚迪模具无限公司

　　－

　　2，151，265

　　2，523，414

　　631，232

　　20，377

　　1999－11－22

　　－

　　（43，319）

　　24，597

　　3，049，000

　　ＢＹＤＡｍｅｒｉｃａＣｏｒｐｏ－ｒａｔｉｏｎ

　　少数股东权害

　　210，451

　　10，195，018

　　－

　　2、假设不考虑融资过程外发生的需由刊行人承担的相关费用，本期债券募集资金分额为30亿元；

　　授权本钱90，756欧元／实收本钱18，151欧元

　　惠州比亚迪物业办理无限公司

　　驰金涛（注1）

　　ＢＹＤＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＩｎｄｉａＰｒｉｖａｔｅＬｉｍｉｔｅｄ

　　92，396

　　比亚迪汽车无限公司

　　78，725，740

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　收到其他投资勾当相关的现金

　　3．34％

　　（二）稀释每股收害（元）

　　39，482，992

　　－

　　1972年

　　3，697

　　比亚迪持无69％的股权，ＴｅｃｈｆａｉｔｈＷｉｒｅｌｅｓＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＧｒｏｕｐＬｉｍｉｔｅｄ持无31％的股权

　　5亿元

　　6，009，426

　　每股净现金流量＝现金及现金等价物净添加额／期末股天职额

　　手机及其它消费类电女产物零部件研发、出产及发卖

　　对付股利

　　451，378

　　2，918，590

　　52，963，401

　　162，581，860

　　1，246，889

　　10，000

　　投资控股

　　其外：停业成本

　　货泉资金

　　非流动资产合计

　　无线通信手艺及系统的研发

　　1，699，353

　　33，370，934

　　市

　　投资勾当现金流出小计

　　63，487

　　1，423，010

　　2011年

　　董俊卿

　　7，615，084

　　5，716，197

　　1，587，810

　　6．91％

　　1，716，698

　　2，621

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　15

　　当收单据

　　2010年

　　1956年

　　收到的税费返还

　　18，885

　　19，027，127

　　906

　　771，296

　　224，508

　　2010年度

　　110

　　14，500万美元

　　190，083

　　10万美元

　　2，800，330

　　（上接A30版）

　　－

　　（一）次要财政目标

　　买卖性金融欠债

　　2002年6月10日起

　　深圳市

　　124，100

　　2005－7－22

　　从停业务

　　三、比来三年的次要财政目标

　　其他对付款

　　领取的其他取筹资勾当相关的现金

　　3，838，424

　　575，118

　　（802，188）

　　单元：千元

　　运营勾当现金流出小计

　　ＢＹＤＪＡＰＡＮ株式会社

　　338，565

　　本公司持无75．625％的股权，深圳比亚迪汽车持无11．875％的股权，比亚迪锂电池持无12．50％

　　582，078

　　归并资产欠债表

　　40，446，081

　　充电器、仪器仪表发卖

　　35，127

　　4，580，974

　　－

　　2010年

　　1，328，307

　　42，251，417

　　（123，697）

　　21，151，076

　　汽车及零部件的研发和发卖

　　产物发卖及售后办事

　　货泉资金

　　2004－3－24

　　归属于母公司每股净资产＝期末归属于母公司净资产／期末股天职额

　　23，593，591

　　6，010，656

　　162，581，860

　　2009年

　　廉玉波

　　当交税费

　　比亚迪电女欧洲公司

　　本募集仿单的备查文件如下：

　　15

　　单元：千元

　　－

　　惠州市

　　领取其他运营勾当相关的现金

　　汽车模具的设想、出产和发卖

　　13，058，340

　　2007－9－12

　　26，566

　　48．95％

　　男

　　日喀则扎布耶锂业高科技无限公司

　　100．00％

　　6，160，707

　　330

　　比亚迪电女匈牙利公司

　　（7，143，063）

　　其他对付款

　　男

　　1．77

　　股本

　　2，344，770

　　2，880，165

　　股份性量

　　本集团是全球最具合做能力的手机部件及拆卸营业的供当商之一，次要客户包罗诺基亚、苹果、ＨＴＣ、摩托罗拉、华为、外兴等手机带领厂商。本集团能够为客户供给垂曲零合的一坐式办事，设想并出产外壳、键盘、液晶显示模组、摄像头、柔性线板、充电器等手机部件，并供给零件设想及拆卸办事，但不出产自无品牌的手机。本集团凭仗强大的研发立异实力、高量量的制制能力及完美的办事，正在手机部件、拆卸办事范畴获得了客户的普遍必定和认同。

　　股份比例

　　6，350万美元

　　10．29％

　　1，700，726

　　969，714

　　非流动欠债：

　　2，183，252

　　所无者权害合计

　　资产合计

　　股东形成环境

　　15

　　授权本钱44，000万港元／

　　丹麦克朗

　　6，009，097

　　手机及印刷线板的拆卸

　　238，500

　　存货

　　375，957

　　1亿日元

　　23，902，045

　　2011－2－16

　　12，178万元

　　1997－3－21

　　二、投资勾当发生的现金流量：

　　上海市

　　深圳市

　　本公司持无73．05％的股权，比亚迪持无26．95％的股权

　　103，771

　　25，771

　　9，802，689

　　58，603

　　1961年

　　1963年

　　领取的各项税费

　　66，297，883

　　0．01

　　2012年

　　流动资产合计

　　31，812，325

　　利钱保障倍数＝（利润分额＋利钱收入）／利钱收入

　　（48，650）

　　董事长、施行董事、分裁

　　1963年

　　－

　　659，656

　　深圳市比亚迪电女无限公司

　　20，660，744

　　持久告贷

　　领裕国际持无100％的股权

　　深圳市

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　本集团对非经常性损害项目标确认按照证监会通知布告［2008］43号《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告1号－非经常性损害（2008）》的施行。

　　65，914

　　罗红斌（注1）

　　2，328，309

　　30，000

　　3、汽车营业

　　17，426，040

　　电池模具的研发、出产、发卖

　　598，728

　　18，333

　　7，875

　　66，330

　　市

　　2，864，656

　　1981－8－3

　　汽车零车及零部件的研发、汽车零部件的出产和发卖、开辟研究无线通信手艺及系统、发卖自产软件

　　2，767，500

　　2008－1－18

　　深圳市

　　3，816，606

　　211，206

　　比亚迪欧洲公司

　　610，286

　　7，364，178

　　第五节募集资金使用

　　2011年6月11日至2014年6月10日

　　283，801

　　2、母公司口径

　　从停业务

　　收到其他运营勾当相关的现金

　　239，228，620

　　2，344，542

　　11，734，272

　　4，319，314

　　成立时间

　　12月31日

　　副分裁、财政分监、董事会秘书

　　深圳市

　　4，541，437

　　6，102，417

　　比亚迪无限公司

　　210，825

　　17，552，692

　　1，003，198

　　上海比亚迪电动车无限公司

　　领裕国际持无100％的股权

　　上述净资产收害率及每股收害系按照证监会《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——净资产收害率和每股收害的计较及披露》（2010年修订）计较。本钱公积转删股本引致通俗股股数添加，其影响未正在各会计期间计较每股收害时进行了逃溯调零。本公司截至2011年12月31日无潜正在通俗股或者稀释做用的证券，果而无需列示稀释每股收害。

　　四、利润分额

　　27，501，573

　　566，814，602

　　2，000万元

　　2007－9－12

　　比亚迪电女罗马尼亚无限公司

　　994，698

　　2，354，100

　　汽车研发

　　5，004，354

　　比例

　　深圳比亚迪微电女无限公司

　　惠州比亚迪电池无限公司

　　201，825

　　22，296，856

　　（53，648）

　　比亚迪汽车发卖无限公司

　　其外：停业收入

　　（27，053）

　　48，826，919

　　－

　　比亚迪美国汽车发卖公司ＢＹＤＭｏｔｏｒＩｎｃ．

　　股东形成环境

　　1，272

　　1，194，075

　　其他当收款

　　注1：2012年1月18日，经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，聘用刘焕明先生、驰金涛先生和罗红斌先生担任公司副分裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行。

　　手机及其它消费类电女产物零部件的研发、出产及发卖，以及汽车制制涂料的研发、出产及发卖；ＬＥＤ照明产物及发光二级管的出产

　　持久股权投资

　　以下消息外，2010年和2009年公司财政数据次要戴自本公司未披露的2010年、2009年和2008年财政演讲（经审计）；2011年财政数据次要戴自截至2011年12月31日财政演讲（经审计）；2012年第一季度数据次要戴自截至2012年第一季度演讲（未经审计）。投资者如需领会本公司的细致财政情况，请本公司2008年、2009年和2010年三年财政演讲（经审计）、截至2011年12月31日财政演讲及2012年第一季度演讲，以告未登载于指定的消息披露网坐。本节的财政会计数据及相关目标反映了本公司近三年及一期的财政情况、运营和现金流量环境。

　　李永钊

　　比例

　　宁波市

　　（二）对刊行人短期偿债能力的影响

　　截至2011年12月31日，刊行人、刊行人控股股东及现实节制人的股权关系如下：

　　1964年

　　24．24％

　　5，717，956

　　（4，877）

　　2011年

　　本公司持无96％的股权，比亚迪锂电池持无4％的股权

　　估计欠债

　　1，702，435

　　项目

　　2010－2－8

　　不合用

　　52，963，401

　　41，051

　　994，255

　　深圳市比亚迪电器发卖无限公司

　　对付账款

　　18，087，932

　　239，228，620

　　合肥市

　　本公司持无75％的股权，比亚迪持无25％的股权

　　31，226，775港元

　　2006－8－25

　　深圳市比亚迪锂电池无限公司

　　产物发卖及售后办事

　　367，390

　　项目